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「現在注目している銘柄・原資産は...」、@hirosetakao さんからのスレッド

現在注目している銘柄・原資産は下記の通りです:

【バイオ株】
バイオンテック(BNTX)
モデルナ(MRNA)
エマージェント・バイオソリューションズ(EBS)
ヴィア・バイオテクノロジー(VIR)
ロイヤリティ・ファーマ(RPRX)

【クラウド関連株】
オクタ(OKTA)
ズーム・ビデオ(ZM)
クラウドストライク(CRWD)
ズームインフォ(ZI)

【オンライン・カジノ関連株】
ドラフトキングス(DKNG)
ギャン(GAN)

【半導体株】
パワー・インテグレーションズ(POWI)
インファイ(IPHI)

【燃料電池関連株】
プラグパワー(PLUG)
ニコラ(NKLA)

【ばら積み船・コンテナ船】
スター・バルク・キャリアーズ(SBLK)
ダナオス(DAC)

この中で自分的に一番好きな銘柄はオクタ(OKTA)。かれこれ3年近く変わってません。

オクタ(OKTA)は「アイデンティティー・クラウド」というサービスを展開しています。これはちょっとわかりにくい概念かも知れないので思い切り単純化して説明しますね。

最近、いろんなサイトが、いちいちユーザー名、パスワードをそのつど設定するのではなく、「フェイスブックIDでログインしますか?」とか「ツイッターIDでログインしますか?」という風に訊いてきます。

あれのビジネス版だと思えばいいです。

つまりウェブのどこかに一度自分のIDを収納してしまえば、それをいつでも、何回でもリサイクルできるということ。

オクタはIDの管理を専門にしているので、堅牢かつ二重、三重のチェックであなた本人であることを常に確認しています。

リモートワークで自分のカイシャのサイトにアクセスするときなど、部外者が勝手に侵入しないように入退室をチェックしないといけない……そのときオクタのアイデンティティー・クラウドで「あなたはこのプロジェクトの中身をみることはできません!」式に細かくどこまでアクセスできるかを規定できる

この手のサービスは企業のインターネット・セキュリティーの根幹に関わる大事なものなので、一度顧客になれば二度と離反しない。

SaaS関連銘柄の問題点としては、素晴らしい企業が多いのだけれど、どれも株価は高値を舞っており、相場の一階部分から乗る…というわけにはいかない点ですね。

もし安値から投資をスタートしたいのならプラグパワー(PLUG)とかのほうがいいかも。

プラグパワーは、今の段階では、電動フォークリフトの会社です。ウォルマートなどの倉庫で活躍しているフォークリフトは殆どプラグパワー。

でもこの企業のコア・テクノロジーは水素燃料電池です。

水素燃料電池の未来は明るいです。なぜなら2030年頃までにはディーゼル・エンジンは排ガス規制をクリアできなくなるから。

ディーゼル・エンジンは長距離トラック、ピックアップ・トラックなどに使われています。おもに業務用車。

業務用車は、まいにち決まったルートを走ることが多い。だからディーゼルではなく、水素ステーションを設置することで水素燃料電池に移行しやすい。

欧州委員会は、いまクリーン・エナジーへと大きく舵を切っています。新型コロナ「復興基金」を設置し、財投をやるわけだけど、EU共同債で調達したカネの3割を電解槽などにツッコむらしい。

プラグパワーは水素燃料電池にまつわる、一切合財のテクノロジーを全て社内に持っています。つまり垂直統合された会社。

例えば将来ニコラ(NKLA)がEV長距離トラック発売する場合、水素ステーションや燃料電池はプラグパワーが提供することになるだろう。

喩えて言えば、いま長距離トラックやピックアップトラックはカミンズ・エンジンを搭載していることが多いのだけど、プラグパワーは「水素燃料電池のカミンズ」みたいな存在になる。

喩えて言えば、いま長距離トラックやピックアップトラックはカミンズ・エンジンを搭載していることが多い...

フロリダの田舎でワイフと老後を過ごしています。

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  3. 2020/08/16 18:06:43 公開
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